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  • 天天基金新基分析:鹏华消费领先混合
来源:本站原创  作者:admin  更新时间:2022-01-08  浏览次数:

  主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券等。拟任基金经理刘苏先生具有5年以上管理有限公司研究部高级研究员、基金经理助理等职。本基金由普惠证券投资基金转型而成,申购起点1000元起,最高申购费率1.20%,最高赎回费率1.50%。

  分享经济转型机遇,主投消费服务行业。当前,我国经济结构已经进入转型期,传统的投资拉动型增长模式正在逐渐让位于消费主导型增长模式。随着收入的不断提高,民众的消费需求也日益旺盛,消费服务行业中蕴藏着巨大的投资机遇。本基金的主要投资对象即为消费服务行业上市公司,投资于该类的股票占非现金基金资产的比例不低于80%,力求通过精选优质的消费服务行业上市公司,更大程度地分享消费行业发展的成果。

  投资范围涵盖不同的消费服务层次。依据消费需求的不同,本基金将消费服务分为主要消费和可选消费两大类。主要消费是指为满足基本生活需求而购买的商品和服务,可选消费是指为满足额外的较高层次的生活需求而购买的商品和服务。据此定义,主要消费大类包括食品饮料、家用电器、日用化学品、农林牧渔、纺织服装、轻工制造、交通运输、公用事业等行业;可选消费大类包括餐饮旅游、商业贸易、金融服务、医药生物、电子、信息设备、信息服务、房地产、建筑建材、交运设备、机械设备等行业。广泛的行业选择范围涵盖了不同的消费服务层次,分散了投资风险。

  鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金(160624)是一只混合型基金,主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券等。拟任基金经理刘苏先生具有5年以上金融行业从业经历,曾担任深圳国际信托投资有限责任公司证券信托部信托经理、鹏华基金管理有限公司研究部高级研究员、基金经理助理等职。本基金由普惠证券投资基金转型而成,申购起点1000元起,最高申购费率1.20%,最高赎回费率1.50%。

  本基金为混合型基金,通过积极灵活的资产配置,并精选优质的消费服务行业上市公司,在有效控制风险前提下,力求超越业绩比较基准的投资回报,争取实现基金资产的长期稳健增值。

  本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40%

  基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%;投资于消费服务行业上市公司的股票占非现金资产的比例不低于80%;债券、货币市场工具及其他资产占基金资产的比例不低于5%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

  本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金里中高风险、中高预期收益的品种。

  当前,我国经济结构已经进入转型期,传统的投资拉动型增长模式正在逐渐让位于消费主导型增长模式。随着收入的不断提高,民众的消费需求也日益旺盛,消费服务行业中蕴藏着巨大的投资机遇。本基金的主要投资对象即为消费服务行业上市公司,投资于该类的股票占非现金基金资产的比例不低于80%,力求通过精选优质的消费服务行业上市公司,更大程度地分享消费行业发展的成果。

  依据消费需求的不同,本基金将消费服务分为主要消费和可选消费两大类。主要消费是指为满足基本生活需求而购买的商品和服务,可选消费是指为满足额外的较高层次的生活需求而购买的商品和服务。据此定义,主要消费大类包括食品饮料、家用电器、日用化学品、农林牧渔、纺织服装、轻工制造、交通运输、公用事业等行业;可选消费大类包括餐饮旅游、商业贸易、金融服务、医药生物、电子、信息设备、信息服务、房地产、建筑建材、交运设备、机械设备等行业。广泛的行业选择范围涵盖了不同的消费服务层次,分散了投资风险。

  鹏华消费领先混合是一只混合型基金,股票投资占基金资产的比例为0-95%,较大的股票仓位浮动范围使其可以灵活配置:市场无明显机会时,保持低仓位或固定收益资产;市场上涨时,适时配置股票资产。鹏华基金管理有限公司旗下除本基金外有4只混合型基金(剔除了刚刚成立的鹏华品牌传承灵活配置混合),表格1中列出了鹏华基金旗下的其他4只混合型基金在2012年的业绩表现,可以看到公司旗下混合型基金在2012年整体业绩表现良好,其中鹏华动力增长和鹏华中国50的涨幅大幅超过同类平均,分别在同类中排名第31位和第7位。

  数据来源:Choice资讯、天天基金研究中心,截止时间2013-12-31

  国籍中国,北京大学理学硕士。曾任职于深圳国际信托投资有限责任公司(现公司更名为:华润深国投信托有限公司)证券信托部,担任信托经理;2008年10月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分析工作,历任研究部高级研究员、基金经理助理;2011年12月起至今担任鹏华精选成长股票型证券投资基金基金经理。

  刘苏先生具有5年以上金融行业从业经历。其投资风格趋于理性,在变幻莫测的金融市场中善于通过发现行业和公司历史的规律来寻找投资机会。由其管理的鹏华精选成长在各阶段的表现良好,涨幅在同类基金中排名靠前。

  数据来源:Choice资讯、天天基金研究中心,截止时间:2013-12-31

  本报告是天天基金网基于公开信息研究发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。

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